אופטיקאסט

פרק שני בסדרת פרקים על יאהו:

יאהו נראתה על פסגת העולם בתחילת המילניום החדש.

צומחת בטירוף, רווחית, המותג הגדול של האינטרנט.

גם אם כל מיני סטארטאפים קיבלו הערכות שווי מנופחות, איך היה אפשר להסתכל על יאהו ולהגיד שמדובר בבועה?

ולמה שהיא תיפגע, גם אם הרבה מהסטארטאפים האלה יקרסו?

ננסה לענות על כל זה היום.

****

לינקים:

פרק ראשון בסדרת פרקים על יאהו:

סיפור ההקמה של החברה ב-1994, ממש בתחילת דרכה של הווב,

ההזדמנות לבנות את עסק האגרגציה הראשון באינטרנט,

ובניית המותג שהביאה להצלחה הפנומנלית של יאהו.

אחת המנצחות הגדולות של אופוריית הדוט-קום.

בפרקים הבאים נדבר על מה שקרה אחר כך.

****

את פרק 23, ״הסיפור של וויקס״, סיימתי באמירה שהפכה לשגויה תוך שבועות בודדים.

סיימתי את הפרק בזה ש, נכון לאותה נקודה בזמן (יולי 2024), נראה שהבינה המלאכותית היא סאסטיינינג אינוביישן ביחס למוצר של וויקס.

עושה את המוצר טוב יותר, אבל לא מחליפה אותו.

ו, אממ, ובכן:

פחות מחודשיים לאחר מכן, מודל או-1 הגיח לאוויר העולם.

פיתוח תוכנה עם בינה המלאכותית התחיל סוף סוף ״לעבוד״.

כל המתכנתים בעולם גילו את זה די מהר.

חלק שישי בסדרת הפרקים על סטיב ג׳ובס ואפל, ואחרון לעת עתה.

על המאבק בסרטן של סטיב ג׳ובס,

המוצרים האחרונים שהשיק בין הטיפולים וחופשות המחלה,

המורשת שהותיר אחריו באפל,

והניסיונות של החברה למצוא את דרכה לאחר הפרידה מהפאונדר הדומיננטי שעיצב אותה בדמותו.

מגיש אורח: אמיל גולדפרב.

****

חלק חמישי בסדרת הפרקים על סטיב ג׳ובס ואפל.

והפעם - על נאום מדהים של סטיב ג׳ובס בסטנפורד ב-2005,

ואיך כל הנקודות התחברו במבט לאחור כדי ליצור את מוצר הטק המצליח ביותר בהיסטוריה: האייפון.

מגיש אורח: אמיל גולדפרב.

****

חלק רביעי בסדרת הפרקים על סטיב ג׳ובס ואפל.

והפעם - אפל משיקה ״מכשיר דיגיטלי פורץ דרך (רמז: זה לא מק)״ בסוף 2001. האייפוד סוף סוף הופך את הקדנציה של ג׳ובס, שהופך בינתיים למנכ״ל הקבוע, להצלחה.

מגיש אורח: אמיל גולדפרב.

****

חלק שלישי בסדרת הפרקים על סטיב ג׳ובס ואפל.

והפעם - אפל מגיעה למצב קטסטרופלי בשנת 1996; האם סטיב ג׳ובס, שנכשל עם המקינטוש, ונכשל עם נקסט, יצליח להציל את החברה?

מגיש אורח: אמיל גולדפרב.

****

חלק שני בסדרת הפרקים על סטיב ג׳ובס ואפל.

והפעם - על האירועים שהובילו לפרידה של סטיב ג׳ובס מחברת אפל בקיץ 1985, ועל העשור המדשדש שכל אחד מהצדדים חווה לאחר מכן.

מגיש אורח: אמיל גולדפרב.

****

לינקים:

חלק ראשון בסדרת פרקים על ההיסטוריה של חברת אפל.

מהקמת החברה על ידי סטיב ג׳ובס וסטיב ווז׳ניאק, מחשבי האפל ואפל 2, ועד להשקת המקינטוש בינואר 1984.

מגיש אורח: אמיל גולדפרב.

****

לינקים:

סיפור חמוד של קלייטון כריסטנסן, לפני שהבלוג והפודקאסט יוצאים לחופשה של מספר שבועות.

****

קלייטון כריסטנסן - איך תמדדו את חייכם:

לרגל הנסיעה הראשונה שלי בוויימו בחודש שעבר -

חשבתי שהגיע הזמן לדבר על רכבים אוטונומיים.

נדבר על המסע של וויימו ב-15 שנים האחרונות,

על הרלוונטיות של אובר בעולם ללא נהגים,

ועל הגישה השונה של טסלה לנהיגה אוטונומית.

****

לינקים:

הפרק הקודם עסק בספר של אנדי גרוב, רק הפרנואיד שורד, ובמהלך האסטרטגי של גרוב להוציא את אינטל משוק הזיכרון ב-1985.

בפרק הזה נצלול לעוד כמה קטעים מהספר שדי מדהים לקרוא במבט לאחור.

נתקן הסבר, שגוי-בדיעבד, שנתתי בפרק 2 לאופן שבו אינטל פספסה את מהפיכת המובייל,

וננסה לענות על השאלה: האם הגורל של אינטל היה נראה אחרת, לו אנדי גרוב היה נשאר בתפקיד עשר שנים נוספות?

****

בקיץ הקרוב ימלאו 40 שנה לאחד הרגעים המכוננים בהיסטוריה של אינטל, ואולי אחד הסיפורים החשובים בהיסטוריה של תעשיית הטק.

בחדרו של גורדון מור (כן, אותו אחד שהחוק קרוי על שמו), שהיה אז מנכ״ל החברה, ישב אנדי גרוב. בזמנו הנשיא וסמנכ״ל התפעול.

מצב הרוח היה מדוכדך.

15 שנים קודם לכן, אינטל המציאה את המוצר המהפכני של זיכרון על צ׳יפ, ודרך שורת התקדמויות שקראו תיגר על חוקי הפיזיקה, המשיכה להוביל את השוק במשך כעשור.

זה גם כמובן הוביל להצלחה פיננסית אדירה.

אבל בשנות ה-80, יצרניות זיכרון יפניות הצליחו לאתגר את תעשיית הסמיקונדקטורס האמריקאית.

הנתח של אינטל התכווץ לאחוז אחד משוק הזיכרון העולמי.

והחברה התחילה להפסיד כסף.

מאמר בוושינגטון פוסט דיווח באפריל 1985 על ״זמנים קשים בסיליקון ואלי״.

האופן שבו אנדי גרוב ואינטל הגיבו למשבר הזה הוא אחד הסיבות המרכזיות שלגרוב שמור מקום של כבוד בהיכל התהילה של מנכ״לי הטק.

הוא כתב עליו בהרחבה בספר המפורסם שלו, רק הפרנואיד שורד.

ואלו גם הנושאים של הפרק הזה.

****

יואל ספולסקי פרסם ב-2002 את אחד המאמרים הכי חשובים בטק:

חברות חכמות מנסות להפוך את המשלים של המוצר שלהן, לקומודיטי.

מספיק חשוב כדי שנקדיש לו פרק שלם משלו.

נדבר על מה זה מוצר קומודיטי, מה זה מוצר משלים, על למה חברות משלמות כסף למתכנתים רק כדי לשחרר את העבודה שלהם בקוד פתוח, ועל כמה דוגמאות מעניינות.

בהמשך לפרק הוקדם – הספקטיות כלפי ספוטיפיי – נדבר על הכניסה של החברה לתחום הפודקאסטים,

עד כמה זה הצליח,

מה גרם למניה לקרוס ב-80% במהלך 2022,

ואיך בכל זאת החברה הצליחה להפתיע את השוק עם רווחיות גבוהה ב-2023.

נדבר קצת גם על האם מדובר בתופעה חיובית או שלילית למוזיקאים עצמם,

וכמה קרדיט מגיע לפאונדר דניאל אק על ההצלחה.

****

לינקים:

המניה של ספוטיפיי ירדה בכ-80% במהלך 2022, לשפל של קרוב ל-$70,

ולאחרונה הגיעה לשיא של מעל $650*. 

זינוק של יותר מפי 9 (!) בתוך שנתיים וחצי.

מה הוביל לתנודתיות כזו חריפה במניה?

ננסה להבין במהלך הפרקים הקרובים.

הפרק הזה יעסוק ברקע להקמה של החברה,

המסע שלה עד ההנפקה ב-2018,

והספקטיות בקרב המשקיעים כלפי הסיכוי של ספוטיפיי לבנות עסק אמיתי עם חפיר.

*הפרק הוקלט לפני ההכרזה על המכסים והירידות האחרונות בשווקים.

****

משהו חדש באופטיקאסט - ריאיון עם מנכ״ל.

אירחתי את אלעד בנבג׳י, קו-פאונדר ומנכ״ל של בלינק, לשיחה על החברה שהקים, ומאפשרת למשקיעים ישראליים לסחור בשוק ההון האמריקאי (בינתיים) ללא עמלות מסחר ועם חוויית משתמש פשוטה ומודרנית.

הרבה מהעקרונות בתחילת הדרך של מריל לינץ׳ (פרק 45) וצ׳ארלס שוואב (פרק 47), חוזרים על עצמם גם בתיזה של בלינק, וניסיתי לשאול את אלעד על הנושאים האלה, על מסלול הקריירה שלו שהוביל אותו להקים את בלינק, האסטרטגיה של בלינק, ואיך הוא חושב על איומים תחרותיים ואתגרים אחרים.

****

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

פרק שלישי במיני-סדרה על ההיסטוריה של שוק ההון והברוקרים בארה״ב:

אחד מסיפורי הדיסראפשן הראשונים בפינטק: צ׳ארלס שואב.

***

לינקים:

הוייבים היו מאד טובים במהלך שנות העשרים השואגות,

הבורסה עלתה, ונהנו ממנה גם הרבה משקיעי ריטייל אמריקאיים.

הם הצטרפו לשוק לאחר הליברטי בונדס של מלחמת העולם השניה - דיברנו על כל זה בפרק הקודם.

אבל הוייבים לא היו טובים במהלך שנות ה-30, וה-40 - השפל הגדול ומלחמת העולם השניה.

זה גרם לדור שלם של אנשים להתרחק משוק ההון.

עד שהוייבים היו שוב טובים במיוחד בסיקסטיז.

שנות הגו-גו.

אלה השנים שבהן דור הבייבי בומרס הצטרף לשוק ההון.

ובאופן מדהים, כל כך הרבה ממה שקרה שם, מזכיר מאד גם דברים שקורים בסייקל הנוכחי.

***

רוביןהוד, גיימסטופ, קריפטו - מרגיש שאלה הדברים שיצרו את המפץ הגדול בשוק ההון.

שהובילו לזה שההמונים קונים מניות ומדברים על זה ברשתות.

אבל זה ממש לא משהו חדש,

ומה שמעניין הוא שבכל סייקל כלכלי-טכנולוגי, יש תבניות שחוזרות על עצמן, עם דור חדש שמצטרף לשוק ההון.

הפרק הזה יחזור יותר ממאה שנה אחורה,

לסיפור הליברטי בונדס של מלה״ע הראשונה.

נדבר על איך הן בנו את משקיע הריטייל האמריקאי, ואיך מריל לינץ׳ רכבה על הגל הזה,

כדי לעשות דיסראפשן לעסקי הברוקר באמריקה בזמנו.

***

לינקים:

ביוני 2022, המניה של נטפליקס השלימה ירידה של 75%, לשפל של 165 דולר.

בינואר 2025, נטפליקס השלימה זינוק של 500%, לשיא של 999 דולר.

מינוס 75% בחצי שנה, ואז פלוס 500% בשנתיים וחצי.

איך מניה כל כך מוכרת ומסוקרת יכולה להיות תנודתית כל כך?

ולמה כל כך קשה לנצל את זה?

ננסה לענות על השאלות האלה היום.

* הפרק הוקלט לפני המיני-פאניקה בשוק המניות של יום שני האחרון, ולא מתייחס אליה, אבל במחשבה לאחור – בעצם אולי עוזר להבין אותה.

* הדובר אינו יועץ השקעות, אין בנאמר המלצה לעשות פעולות בניירות ערך.

***

לינקים:

נטפליקס וסטרימינג - חלק ב ׳:

אמיל גולדפרב חוזר כדי לדבר על ההיסטוריה של דיסני,

ההשקה של שירות הסטרימינג דיסני פלוס,

מלחמות הסטרימינג שהתפתחו במהלך מגיפת הקוביד,

והמנצחות והמפסידות,

והמצב של נטפליקס היום.

***

להצטרפות לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

נטפליקס וסטרימינג - חלק א׳:

אמיל גולדפרב (מהפודקאסט ״מאני טוקס״) חוזר,

כדי לספר יחד על הדיסראפשן ששירות הסטרימינג של נטפליקס עשה לטלוויזיה הלינארית.

נדבר על ההיסטוריה של תעשיית הכבלים ורשתות הטלוויזיה,

איך נוצר שירות הסטרימינג של נטפליקס,

איך הגיבו החברות המבוססות בתעשיית המדיה,

והאם זה באמת סיפור דיסראפשן.

***

להצטרפות לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

מרגיש שאפשר לנחש איך נטפליקס גרמה לבלוקבאסטר לפשוט רגל -

לבלוקבאסטר אולי היו אלפי סניפים ועשרות מיליוני לקוחות,

אבל הם גם היו שבעים ובירוקרטיים ובטוחים מדי בעצמם,

ואז האינטרנט הגיע, נטפליקס בנתה אתר להשכרת סרטים,

ואולי בלוקבאסטר פשוט התעלמו מהאינטרנט, בזמן שנטפליקס עשו דיסראפשן לתעשיה.

ובלוקבאסטר נפלו קורבן להצלחה של עצמם.

ובכן - זה לא בדיוק איך שזה קרה!

היו כמה התפתחויות מעניינות בסיפור הזה,

שהופכות אותו לקייס סטאדי מרתק.

***

לסיכום 2024 של ״אופטיקאי מדופלם״:

בפרק הזה נדבר על איך ההגעה של האינטרנט יצרה בהרבה תעשיות שרשרת ערך שנראית כמו - עקומת סמיילי.

וגם על ביקוש מושרה, ועל עקומת הסמיילי שהבינה המלאכותית יוצרת בהרבה תעשיות.

***

הירשמו כדי לקבל במייל את סיכום 2024 של ״אופטיקאי מדופלם״:

כמה סיפורים על מפסידות ומנצחות בבינה מלאכותית -

עדכונים על החברות אינטל, צ׳ג, למונייד, וויקס, ותעשיית המגזינים.

***

את הטקסט המלא אפשר למצוא כאן:

הפרק השלישי (והאחרון בינתיים) בסדרה על מטבעות ונכסים קריפטוגרפיים,

עוסק בעוד מקרה שימוש של קריפטו שצובר תאוצה מהר:

סטייבלקוין.

מטבעות דיגיטליים ״יציבים״, שצמודים למטבע מדינתי כלשהו.

ואיך הם יכולים להוביל לבניה של מערכת פיננסית חדשה.

***

הפרק שני בסדרה על מטבעות ונכסים קריפטוגרפיים,

עוסק באחד ממקרי השימוש הכי מצליחים שנמצאו עבור קריפטו:

מונטיזציה לממים.

Memes.

כרגיל, נצלול להיסטוריה כדי להבין מה זה,

איך זה התפתח,

וננסה להבין תיאוריית השקעות חדשה שאולי תחליף את תורת השקעות הערך של בנג׳מין גרהאם.

***

את הטקסט המלא אפשר למצוא כאן:

ביטקוין, בפרספקטיבה של הנושאים שאנחנו מדברים עליהם באופטיקאסט.

מאיפה, ואיך ביטקוין הגיע, לאן זה יכול ללכת, האם יש כאן דיסראפשן, האם זו טכנולוגיה שיכולה לחצות את התהום אל עבר המיינסטרים, ולאן חשיבת חוף מערבי יכולה להוביל כאן.

פרק ראשון בסדרה על מטבעות ונכסים קריפטוגרפיים.

תיקון טעות: במהלך הפרק אמרתי שגובה התגמול על כריית ביטקוין נחצה בכל 18 חודשים; המספר הנכון הוא 48 חודשים, או 210,000 בלוקים.

***

את הטקסט המלא אפשר למצוא כאן:

האימוץ של אנרגיה גרעינית להפקת חשמל התקדם מהר בשנות ה-60 וה-70.

ב-1973, בתגובה למלחמת יום כיפור ואמברגו הנפט הערבי -

הנשיא ניקסון הכריז על בניית אלף כורים גרעיניים בארה״ב, כדי להבטיח לה עצמאות אנרגטית.

ספויילר: זה לא קרה.

במקום זה, הבניה נעצרה לחלוטין חמש שנים לאחר מכן.

מה גרם לדעיכה?

מה גורם לרנסנס באנרגיה גרעינית בשנים האחרונות?

ואיך כל זה קשור לבינה מלאכותית?

בפרק הזה ננסה לענות על כל השאלות האלה.

***

את הטקסט המלא אפשר למצוא כאן:

נדבר על ההיסטוריה של החברות DeepMind & OpenAI,

על פריצות הדרך שהביאו לגל הבינה המלאכותית הנוכחי,

על כמה סיפורים מעניינים לאורך הדרך,

ועל תחרות למנוע החיפוש של גוגל.

***

את הטקסט המלא אפשר למצוא כאן:

איך פייסבוק התרוממה מעל התחרות וכבשה את זירת הרשתות החברתיות בימים המוקדמים?

נדבר גם על האופי של מארק צוקרברג,

על אחד העקרונות הכי חשובים בטק,

על ההשקעות בבינה מלאכותית, במטאוורס, ואיך הדברים האלה (אולי) מתחברים ביחד.

***

שתי הבהרות לגבי מודל לאמה 3 שהוזכר בפרק:

(1) המודל הוא פתוח במובן שהמשקלים שלו זמינים לשימוש באופן חופשי, אבל מה שלא פתוח הוא המידע שעליו התבצע האימון.

כמה סיפורים ותובנות, על השקעות, ניהול, הומור, וגישה לחיים.

***

את הטקסט המלא אפשר למצוא כאן:

נדבר על הסיפור המדהים של קרן נומאד,

על תהליך הלמידה של ניק סליפ וקאיס זאקרייה,

על מה אפשר ללמוד מקוסטקו,

על מנגנון ״גביית המס״ של אמזון,

על רשת הלוגיסטיקה, פריים וידאו, אלכסה,

על איך אמזון עשתה דיסראפשן לבראנס אנד נובל ולוולמארט,

ועל בינה מלאכותית בשירותי הקלאוד.

הפרק מבוסס על מהדורה 93 של הרהורי יום שישי,

שהתפרסמה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ב 27.9.2024.

[00:56] ההרפתקאה המופלאה של ניק סליפ וקאיס זאקריה

[08:21] הסוד והפיתרון לחידת ההשקעות

[13:55] מס אמזון

[22:48] אבני בניין ולוגיסטיקה

[28:03] פרסום ופריים וידיאו

[32:36] אלכסה

[36:30] ״תמונה של חברה שבאופן נואש רודפת אחרי יריבות הביג טק ומתקשה לעמוד בקצב״ 

[38:51] האתר של בארנס אנד נובל

[42:45] בינה מלאכותית ושירותי הקלאוד של אמזון

***

את הטקסט המלא, יחד עם כל הלינקים, אפשר למצוא כאן:

נדבר על ההשקה האחרונה של OpenAI,

מודלים עסקיים סביב בינה מלאכותית,

וכמה סיפורים מעניינים מההיסטוריה שיכולים לתת לזה פרספקטיבה.

הפרק מבוסס על מהדורה 92 של הרהורי יום שישי,

שהתפרסמה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ב 20.9.2024.

[01:10] פרופיל כלכלי חדש לבינה מלאכותית

[10:18] בינה מלאכותית לאנטרפרייז: מיקרוסופט מול סיילספורס

[20:09] כתיבת קוד עם בינה מלאכותית

[29:57] קו-פיילוט ואוטוסטרדת המידע

[43:01] זלנוגראד, המלחמה הקרה, והשבבים של אנבידיה בסין

***

את הטקסט המלא, יחד עם כל הלינקים, אפשר למצוא כאן:

״להתבגר זו בחירה, להזדקן זה הכרח״

נדבר על:

🍎🧓 אירוע ההשקות של אפל בשבוע שעבר

🧑‍🦳🐣 מודל מחזור החיים של תאגידים של פרופסור דאמודארן

🇪🇺📉 גירעון החדשנות של האיחוד האירופי

🔍💶 הקנס של גוגל

📈💰 איך באפט הגיב לזינוק במניה של קוקה קולה במהלך הבועה של סוף שנות התשעים

הפרק מבוסס על מהדורה 91 של הרהורי יום שישי,

שהתפרסמה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ב 13.9.2024.

[01:14] אפל

[10:16] פרופ׳ דאמודארן ומחזור החיים של חברות

[18:41] הדו״ח של מריו דראגי

[23:53] גוגל שופינג והאיחוד האירופי

[33:10] באפט והמניה של קוקה קולה

***

את הטקסט המלא, יחד עם כל הלינקים, אפשר למצוא כאן:

הפרק מבוסס על מהדורה 90 של הרהורי יום שישי,

שהתפרסמה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ב 6.9.2024.

[03:34] אינטל

[09:52] טלגרם

[15:39] קארל אייקן

[21:08] באפט ואוקסי

[25:59] אינטל ובאפט

***

את הטקסט המלא, יחד עם כל הלינקים, אפשר למצוא כאן:

נדבר על למה בועות פיננסיות מתפתחות,

איך זה קשור לאנבידיה,

ומה יכול לקרות סביב בינה מלאכותית.

[00:32] תיאוריית הדיסראפשן הניחה שאנשים הם חכמים, ואז ניסתה להבין מה הם עושים

[02:39] איך מנהלי השקעות יכולים להגיב כשמניה מזנקת פי 12 וכולם מדברים עליה

[04:54] איך באפט ומאנגר הגיבו לזינוקים של מניות הדוט-קום

[07:06] איך קרנות גידור הגיבו לבועת הדוט-קום

[08:24] מה קרה לטייגר מנג׳מנט

[13:22] המניה של אנבידיה זינקה פי 12 תוך 20 חודשים

[15:17] מה אנבידיה עושה, ולמה משווים אותה לסיסקו

[19:06] מעבדים גרפיים ומכרז על שטר של דולר

[22:37] חשיבת חוף מזרחי והשקעות העתק בבינה מלאכותית

[26:56] מי עוד מייצר מעבדים גרפיים, והאסטרטגיה האינטגרטיבית של אנבידיה

[30:40] האם שוק התוכנה נמצא בשלב הבגרות והאחרון במודל של קרלוטה פרז

[33:33] איך יכול להיראות שלב הפרנזי בבינה מלאכותית

[36:45] עדיף לקרוא על ההיסטוריה מאשר תחזיות לגבי העתיד

[39:14] קריסת הדוט-קום הייתה חמורה, אבל השאירה אחריה את הכלים לשלב האינטגרציה

***

לינקים:

למה, ואיך בדיוק, מתפתחות בועות פיננסיות סביב מהפיכות טכנולוגיות?

נדבר על כמה סיפורים וקווי דמיון בין קדחת התעלות באנגליה, הבהלה לזהב בקליפורניה, מהפיכת החשמל, עידן הרכב, ובועות הדוט קום והטלקום של שנות ה-1990.

[00:05] צ׳ארלי מאנגר על למה חשוב ללמוד את ההיסטוריה

[02:19] בועת הדוט קום והבהלה לזהב בקליפורניה

[06:48] מטאפורת החשמל של ג׳ף בזוס

[09:11] הספר של קרלוטה פרז ותבניות שחוזרות על עצמן במהפיכות טכנולוגיות

[12:45] מפץ גדול, התפרצות, פרנזי, משבר, ונקודת מפנה

[15:43] התרומה של פרנזי ובועות פיננסיות להצלחה של טכנולוגיה חדשה

[18:13] קדחת התעלות באנגליה של המאה ה-18

[21:05] מהפיכת הרכב והימים הראשונים של האינטרנט

[24:39] תחילתה של בועת הטלקום

[27:15] בועות הדוט-קום והטלקום מגיעות לשיא ומתפוצצות

[31:28] הפרנזי של הדוט קום והטלקום השאירו תשתיות שאיפשרו את תור הזהב של האינטרנט

[34:33] מארק צוקרברג על בועה והשקעות בבינה מלאכותית

***

לינקים:

מה קורה בתוך חברה שעוברת דיסראפשן?

בפרק הקודם דיברנו על הההצלחה האדירה של רים, יצרנית הבלקברי,

ועל השקת האייפון, שטמנה את הזרעים לנפילה של בלקברי.

בפרק הזה נבחן מקרוב את כל הדברים שחברת רים ניסתה לעשות בתגובה לאייפון,

ואיך, למרות כל הכישרון והעבודה הקשה, כל הניסיונות לחזור לשוק נועדו להיכשל.

נדבר גם על מה היה ההבדל בינם לבין סטיב ג׳ובס ואפל,

ועל קווי דמיון להשקעות בבינה מלאכותית היום.

[00:57] הגישה של סטיב ג׳ובס לבניית מוצרים טכנולוגיים

[04:55] וורייזון בונים על הבלקברי סטורם בתור האייפון-קילר

[08:03] דילמת החדשנות משתקת את רים

[10:32] לזרידיס מבין באיחור שצריך לבנות את הבלקברי מחדש

[13:38] במקום בלקברי דור 4, לזרידיס נותן לוורייזון הרצאה על פיזיקה

[14:50] קווי דמיון להשקעות עתק בבינה מלאכותית היום

[16:50] סמסונג הופכת ליצרנית הטלפונים המובילה

[18:00] לזרידיס קרא את הספר של כריסטנסן ורוצה לבנות טאבלט

[21:21] הטאבלט היה התגלמות המצב של רים, וגם הוא נכשל

[24:03] בלקברי טאץ׳ מוצלח סוף סוף מגיע לשוק, וזה כבר מאוחר מדי בשביל רים

[26:56] החזון של סטיב ג׳ובס, והאם כל ההצלחה של הבלקברי הייתה רק ארביטראז׳ זמני

[30:49] בלקברי מסנג׳ר: הפספוס הגדול מכולם

[34:08] האם להרחיב את הבלקברי מסנג׳ר לאייפון ואנדרואיד

[37:10] חשיבת חוף מזרחי גורמת לבלקברי לוותר על סמס 2.0

[39:36] סאטיה נאדלה מול סטיב באלמר, והסוף העגום של בלקברי

***

לינקים:

מה הייתם חושבים אם הייתם שומעים על חברת טק רווחית שמכפילה את המכירות שלה כל שנה,

שהמנכ״לים הבכירים בתעשיית הטק אומרים שהמוצר שלה ממכר ומשווים אותו לסם?

שהאתגרים הכי גדולים שלה הם לייצר מספיק יחידות ולשמור על השרתים העמוסים למעלה? 

שמכל רחבי הגלובוס עומדות בתור כדי לחתום על שיתופי פעולה איתה?

שהנשיא הנבחר באמריקה מסרב לדרישה של השירות החשאי להפסיק להשתמש בו אחרי שנכנס לתפקיד?

שהמנכ״לים של חברות פורצ׳ן 500 דורשים להשתמש במוצר גם אם צריך לעקוף את מדיניות האבטחה והתהליכים בארגון שלהם?

לא הייתם חושבים שיש לה את החפיר הכי חזק שאי פעם ראיתם?

הפרק הזה יביא את סיפור ההצלחה המדהים של חברת רים, החברה שמאחורי הבלקברי.

זה אחד מסיפורי הדיסראפשן הכי מובהקים ומרתקים שנתקלתי בהם.

על סיפור הקריסה המהירה, שהתרחשה תוך שנים ספורות - נדבר בפרק הבא.

[00:05] מה הייתם חושבים על חברה מצליחה וצומחת כמו רים ב-2007

[03:31] הימים המוקדמים של רים, והמנכ״לים לזרידיס ובלסלי

[08:26] ההברקה של לזרידיס, ״ההצלחה טמונה בפרדוקס״

[11:31] הולדתו של בלקברי, מכשיר אימייל נייד וממכר

[16:00] איך הבלקברי כבש את שוק האנטרפרייז

[21:53] בלקברי הופך לטלפון ומתפשט לאירופה

[25:32] בלקברי כובש את שוק הצרכנים ועושה דיסראפשן ליצרניות הטלפונים הותיקות

[27:43] האייפון ודילמת החדשנות של הבלקברי

[31:20] לזרידיס לא מצליח להבין את האייפון

***

לינקים:

הסיפור של וויקס - 

מימי המשבר הפיננסי העולמי של 2008,

דרך הטרנדים של שנות ה-2010 והדיסראפשן של הכל,

ועד לאופוריה של קוביד,

ההתפכחות של פוסט-קוביד,

ועידן הבינה המלאכותית.

[00:54] המשבר של 2008 וה״עסקה״ עם הדירקטוריון

[02:50] כל מה שצריך כדי להצליח באינטרנט זה 1000 מעריצים אמיתיים

[05:56] האם וויקס הם חברת טק

[10:03] הצמיחה של וויקס והתחרות בשנות ה-2010

[13:25] ההאצה בתקופת הקוביד

[15:38] ״אפקט באג 2000״, גרסת 2022

[19:11] וויקס אחרי קוביד

[23:07] ההשקעה של סטארבורד

[24:09] ״עסקה סטייל 2008״, גרסת 2022

[26:45] עסק השותפים בתור מנוע הצמיחה של וויקס

[30:31] האם הסטודיו יכול לבנות דומיננטיות אצל סוכנויות ומעצבים

[32:57] האם הבינה המלאכותית מחליפה את וויקס או עושה את המוצר טוב יותר

[35:27] מה יקרה בהמשך עם הבינה המלאכותית

***

לינקים:

בפרק הזה נתמקד בחברה מעניינת מתקופת הדיסראפשן של הכל:

סטיץ׳ פיקס.

אמיל גולדפרב יצטרף כדי לדבר על מה היה ייחודי בהצלחה שלה,

מה גרם לנפילה של החברה,

ולנסות להבין האם מדובר בחשיבת חוץ מזרחי או חשיבת חוף מערבי.

***

הפרופיל של אמיל בטוויטר:

מה קרה למותגים - ולחברות שמאחוריהן - בעידן הקלאוד והמובייל,

למה זה הרגיש כאילו בשנות ה-2010 כ-ל התעשיות עוברות דיסראפשן,

ומה בסוף קרה עם כל הסיפורים האלה.

[00:44] וורן באפט על נתח השוק של ג׳ילט

[01:53] פרוקטר אנד גמבל והסדר החברתי באמריקה שאחרי מלה״ע

[04:24] ג׳ילט משיקה חמישה להבים, והאינטרנט מאפשר להקים עסקים חדשים

[06:57] סרטון ההשקה של דולר שייב קלאב

[09:01] האם דולר שייב קלאב היא דיסראפטיב

[13:22] בן תומפסון מבין שהאינטרנט ישנה את איך שבונים מותגים

[18:20] ה-כ-ל עובר דיסראפשן

[23:39] האם באמת הכל עבר דיסראפשן

[26:28] שרשרת הערך של מותגים באינטרנט ומי בסוף תפס את רוב הרווחים

[30:25] הארי׳ז עוברים מאונליין לחנויות פיזיות ונתקלים באינקומבנט

[33:21] האם חברות דיירקט טו קונסיומר התאימו להשקעות הון סיכון

***

לינקים:

הפרק הזה עוסק בכמה השקעות של וורן באפט, ומה הוא למד מהן על מותגים והתנהגות צרכנים.

בפרקים הבאים נדבר על איך האינטרנט השפיע על חברות כאלה, ועל כמה סיפורי דיסראפשן.

[00:53] וורן באפט הצעיר 

[03:45] השקעה בבדלי סיגר

[06:42] ס׳יז קאנדי, עסק נפלא במחיר סביר

[10:11] צרכנים לא שוכרים את סי׳ז קאנדי בשביל לאכול שוקולד אלא למשימה אחרת

[12:33] באפט על החשיבות של ״נתח תודעה״

[14:36] באפט וניהול המותג של סי׳ז

[17:14] ברקשייר משקיעה בקוקה קולה

[20:18] קווי הדמיון בין קוקה קולה לסי׳ז קאנדי

[22:30] הרכישה של סי׳ז קאנדי הייתה רגע מכונן של למידה שאיפשרה להשקיע בקוקה קולה

[24:33] מה גרם לוורן באפט להשקיע באפל

[30:01] ״האינטרנט לא ישנה את איך שאנשים לועסים מסטיק״

[32:08] מה ההבדל בין מיקרוסופט לקוקה קולה

***

לינקים:

מה קרה עם מוצר החיפוש של גוגל בזמן המעבר למובייל, ומה (אולי) יקרה לרלוונטיות שלו עם העליה של הבינה המלאכותית.

[00:55] האם החיפוש של גוגל רלוונטי במובייל

[03:44] כרטיסים בתוצאות החיפוש

[07:13] גוגל ודילמת החדשנות

[10:04] העסקה של גוגל עם אפל

[13:47] מנוע חיפוש דיפולטי, תחרות וטובת המשתמשים

[18:46] בינה מלאכותית והדעיכה של גוגל

[21:52] איך ייראה דיסראפשן של גוגל

[24:45] דיסראפשן לוקח הרבה זמן

[26:25] אסטרטגיית הבינה המלאכותית של גוגל

***

לינקים:

איך המעבר למובייל השפיע על גוגל?

בפרק הקודם דיברנו על אפל, מה עשה את האייפון עמיד לדיסראפשן, איך ווינדוס איבד רלוונטיות בעקבות המעבר למובייל, ומה הייתה הבעיה עם האסטרטגיה של מיקרוסופט.

הפעם נדבר על מה קרה באותו זמן בגוגל, איזה תפקיד אנדרואיד שיחק באסטרטגיה שלה, ועל המלחמה הלא-מתכוננת שנפתחה מול אפל.

את המיני-סדרה הזו נסיים בפרק הבא, שבו נדבר על מה קרה עם מוצר החיפוש של גוגל בזמן המעבר למובייל, ומה (אולי) יקרה לרלוונטיות שלו עם העליה של הבינה המלאכותית.

[00:33] מנוע החיפוש של גוגל מגיע למקום הראשון, בלי פרסום

[03:41] החיפוש של גוגל משתפר ככל שמשתמשים בו יותר

[08:03] כוחו של הדיפולט

[11:10] כרום מדיח את אינטרנט אקספלורר ומגיע עם גוגל בעמוד הבית

[14:31] אנדרואיד וחלוקת הכנסות בתמורה לדיפולט

[18:19] גוגל בנתה את אנדרואיד כדי להדוף את מיקרוסופט, והפכה בעיניי אפל למיקרוסופט החדשה

[22:47] חטא ההיבריס של גוגל ואנדרואיד

[23:54] איך גוגל ואפל היו צריכות לעבוד יחד

[26:55] מלחמת הסמארטפונים

[29:31] סונדאר מעלה את אנדרואיד על המסלול הנכון

[31:34] עוד עננה מרחפת מעל מוצר החיפוש

***

לינקים:

הנושא של הפרקים הקרובים יהיה המעבר למובייל, ואיך זה השפיע על כמה מחברות הטק גדולות.

המעבר מהמחשב האישי לסמארטפון היה שינוי הפרדיגמה הגדול האחרון בטק.

ומעניין לחזור ולראות מה בדיוק קרה שם, בעיקר עם העליה של הבינה המלאכותית והרבה תחזיות לגבי דיסראפשן והשפעות שהיא תיצור.

הפרק הפעם יעסוק באייפון, באפל, במיקרוסופט, ובווינדוס.

[00:26] היסטוריה זריזה של פרדיגמות המחשוב הגדולות

[02:42] קלייטון כריסטנסן מפספס שהאייפון עושה דיסראפשן למחשב השולחני

[05:52] האם נוקיה עברה דיסראפשן

[09:43] מה עוד פרופסור כריסטנסן פספס לגבי האייפון

[15:40] ווינדוז נגד מקינטוש וההבדלים לעומת שוק הסמארטפונים

[19:41] ביל גייטס ולמה ווינדוז מובייל נכשל

[22:55] למה האסטרטגיה של סטיב באלמר נכשלה

[28:34] ההצלחה של נאדלה והגישה של סטיב ג׳ובס לחדשנות

***

לינקים:

נדבר על הגיוס הענק שוויז הכריזה עליו בשבוע שעבר,

על מה שקורה עם חברות טק בשוק הפרטי בשנתיים האחרונות,

ועל חברת סייבר סקיוריטי ישראלית נוספת - סנטינל וואן.

[02:24] וויז מכריזים על גיוס של מיליארד דולר לפי שווי של 12 מיליארד

[06:28] וויז בנו מוצר מצליח ותפסו אחיזה בראש השוק

[11:47] הצעדים הבאים שוויז מתכננת

[13:50] חלון ההנפקות לטק נסגר בתחילת 2022

[15:42] הביקוש בשוק הציבורי לחברות טק עם צמיחה גבוהה

[20:58] התמריצים והשיקולים של קרנות הון סיכון שונים ממשקיעים פרטיים

[24:49] סנטינל וואן וקראודסטרייק

[29:51] סנטינל וואן בהנפקה וסנטינל וואן היום

[32:48] וויז וסנטינל וואן

***

לינקים: